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誰將填補華為手機留下的市場空白

8月初,華為消費者業務CEO余承東公開稱,“今年秋季搭載在Mate40系列上的麒麟9000芯片將成為“絕唱”。9月15日之后,華為將不再生產高端海思麒麟芯片。
  隨著斷供大限逼近,麒麟芯的華為手機開始“告急”。原本金九銀十的手機銷售黃金期,華卻罕見的出現了價格上漲。
  從手機各大渠道釋放的信息來看,相比一個月前,搭載有麒麟芯片的華為手機Mate系列、P系列以及Nova等系列,均出現不同幅度上漲。漲幅從100元-500元不等,最高Mate 30保時捷版本超過3000元。
  “相比以往,這個時間段Mate系列、P系列本應該是有優惠、降價的。一方面促進銷量,另一方面也要給新品(Mate40)上市留出空間!眮碜员本┑哪呈謾C渠道商人士對騰訊《潛望》表示。
  缺芯是華為手機漲價的主要原因。由于今年美國的第二輪制裁,華為手機的核心部件芯片供應受到限制。盡管華為已經著手尋找替代方案,但至今未有權宜之計。
  受此影響,華為手機的供貨開始吃緊!叭A為現在能保證華為店面和自營渠道的供貨,第三方渠道基本上處于斷貨狀態!鄙鲜鋈耸空f。
  華為作為全球第二大手機廠商,去年出貨量達到了2.4億部。盡管疫情讓整個手機市場增速放緩,但靠著5G的持續發力,今年二季度的中國市場華為還是拿下了高達46%的市場份額。
  而一旦供貨無法保證,現有的地位也將難保。來自產業鏈的分析稱,無論華為能否在9月15日后取得芯片零部件,華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到一定影響。
  調研機構StrategyAnalytics(SA)預測,考慮美國制裁對其的不確定因素,預計華為將在2020年出貨1.9億部,占據15.1%的市場份額,排名跌至第三位。三星預計將以 21% 的市場份額保持領先地位,蘋果公司將出貨1.92億部,以 15.3%的份額上升至第二。
  在華為手機的大本營中國市場,這個下滑可能會更快,因為這個市場的競爭強度遠大于全球任何一個市場。三星和蘋果的手機可以取代其旗艦機型,vivo、OPPO等中國本土品牌則可以填補中低端和高端機型的市場需求。
  SA稱,華為的市場空缺將使所有海外智能手機品牌從中獲利。
  供貨吃緊 華為暫停專賣店申請
  盡管按市場份額計算,華為在第二季度成功成為全球最大的智能手機廠商,但這是在其國際市場下滑之際,中國出貨量增加的推動下實現的。
  除了在技術上不斷加碼外,華為手機銷量和份額持續上升的最關鍵一環就是加大了對渠道的拓展力度。尤其是在中國市場,華為返給渠道的利潤最高時可達20%個點,遠高于6%的行業平均值。
  論線下渠道,OV的成績有目共睹。華為也從OV身上學到了對渠道“人盯店”的貼身扶持,尤其是零售渠道的下沉。過去幾年,華為累計下派的服務人員超萬人。
  在這個過程中,華為也發展了符合自身特點的渠道方法,尤其是對渠道進行了層級區分,強化了立體式的服務品質和品牌效應。
  經過這幾年的努力,華為手機的渠道目前已形成全球旗艦店、智能生活館、機場體驗店、直營店,以及授權體驗店Plus、授權體驗店、專區/專柜等多層次布局,打造了兼顧廣域與深度覆蓋,自身需求與合作伙伴共贏的全新渠道模式。
  去年,華為手機的渠道拓展可以說達到了頂峰。華為消費者業務副總裁、大中華區總裁朱平此前向騰訊《潛望》透露,截止2019年年底,華為消費者業務大中華區包括直營店和授權店在內的門店已經達到7500家,其中三級及以上城市布局約1500家,縣級布局約3000家,同時還有超過35000家的專區與專柜。
  然而,今年突如其來的疫情,華為的渠道節奏開始放緩。尤其是美國的第二輪制裁,導致缺芯并引發供貨吃緊。到最近,華為不得不對渠道進行了限制。
  來自南方某華為零售商的人士向騰訊《潛望》表示,去年華為一直在招聘基層業務人員,今年一直沒什么動靜!艾F在華為專賣店申請基本不批了,只批綜合體的PLUS店。但這個投入非常大,加上疫情影響,幾乎沒人有充裕的資本開店!
  華為手機的專賣店主要包括直營、授權、專區/專柜等,其規模在全渠道中占比最高。專賣店被按下“暫!、只批準綜合體驗店,華為手機在中國市場的渠道規模開始收縮。
  專賣店通常走貨最快,因為數量多、覆蓋廣。他們大多從上級代理商拿貨,形成代理商——經銷商體系。
  “上級代理商都沒有貨,專賣店自然沒有東西可賣,生存就成了問題。加上一些區域代理商見狀漲價,逼近甚至超過官方零售價,導致渠道沒有利潤空間!鄙鲜鋈A為零售商說。
  另一華為手機的渠道商也無可奈何的對騰訊《潛望》表示,“下面零售渠道算是斷供了,貨都留給了華為自營店和旗艦店。華為現在在嚴格控制銷售秩序,貨源有限的情況下要求優先保證自營店和旗艦店!
  由于美國的新一輪制裁,臺積電和美光表示從那時起就沒有接過華為的訂單,而之前的訂單也會在9月14號時停止對華為的供貨。
  據之前的消息稱,在120天的緩沖期間內,半導體廠商仍可完成交付在制品,加上華為尚有芯片庫存,現在的芯片可能只有一千多萬張。
  如果屬實,按照華為內部人士的說法,應該都留給了即將發布的Mate40。而按照慣例,會在IFA大會中出現的最新麒麟芯片,并沒有在9月3日如約而至?梢,Mate40的備貨量并不可觀。
  騰訊《潛望》從華為方面獲取的最新消息顯示,華為Mate 40將于10月15日全球在線發布,搭載5納米工藝的全新一代麒麟9000芯片。
  因為無法搭載GMS,所以Mate 40的海外銷售必然會受到一定影響,所以華為必然轉而以國內市場為主。目前,華為手機八成以上都為國內銷售,比去年增長了近三成。
  讓人擔心的是,以目前華為手機持續上升的價格,加上供貨不足,Mate 40的在市場的炒價可能會更高,這對廣大消費者而言將難以承受。
  華為也并非完全處于絕境,最大的障礙芯片供應尚有一線希望。
  據相關媒體報道,芯片生產商聯發科上月28日證實,目前已經依照規定向美方申請,力求9月15日后繼續供貨華為,同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定。同樣提出的申請的還有臺積電和高通。
  此外,近日已經有消息稱華為開始要求所有供應鏈上的伙伴加速儲備芯片,甚至還允許供應商交付一些半成品晶圓以及未經過測試、組裝的晶圓。
  當然,也不排除禁令被取消或者再次延期。
  拋開芯片不談,華為自研系統正在崛起。余承東近期接受采訪稱,“鴻蒙系統已經投入上億元,現在能達到安卓70-80%水平,每天每周每月都在改進,鴻蒙手機最快將在明年正式發布。
  而此前華為已經確認,9月10日他們即將舉行2020年的HDC開發者大會。在這次開發者大會上,華為將發布新版本鴻蒙系統2.0,相較于鴻蒙1.0來說,其會應用在華為的國產PC、手表/手環、車機產品上。
  在業界看來,鴻蒙將是華為從另一個縫隙突破美國封鎖的利劍。
  加速開店 OV最高補貼50%
  華為的處境,讓國產手機市場變得暗流涌動,誰將成為華為手機市場缺失的最大受益者引發業界熱議。
  從目前的市場份額排名來看:vivo、OPPO將是國內市場最大的受益者,海外市場則是三星和蘋果。
  據外媒消息稱,蘋果已經向臺積電追加了8000萬的A14訂單,如今又傳出庫克臨時向富士康追加iPhone 12備貨量,要求富士康在九月份備貨至7500萬—8000萬臺。
  集邦咨詢分析稱,第二季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優于預期的銷售表現,生產數量以4100萬臺位居全球第三,季成長8%。第三季將持續受惠于上述兩款手機訂單加持,以及4款搭載5G應用的iPhone 12系列進入量產,生產量將提高。
  作為iPhone 12最大的競品之一,華為mate 40出貨量在無法保證供貨的情況下,又加上海外GMS的使用限制,這無疑會推動iPhone 12以及三星Note20等旗艦機型的銷量。
  對于海外打拼的其他國產手機而言,小米、OPPO收獲也不少。小米最新發布的第二季度財報顯示,其在歐洲地區出貨量同比增長64.9%。OPPO也增長超過了40%。
  但業內分析人士認為,從歐洲整體出貨量來看,小米、OPPO進入較晚、基數也比較低,華為的市場缺失是給了其起量的機會,但從高端市場而言,收益最大的還是三星和蘋果。
  眾所周知,蘋果占領高端市場,靠的是優秀的系統和完善的生態,三星靠的則是強悍的硬件和優秀的屏幕。在美國制裁之前,兩家手機廠商瓜分了中國以外的絕大分海外高端市場。華為當初能從這兩家搶奪下份額,靠得自然也是出眾的技術和持續不斷的研發投入。
  回到中國市場,最有希望分食華為份額的是僅次于華為的vivo和OPPO。
  騰訊《潛望》從渠道獲取的最新消息顯示,過去半年,vivo和OPPPO加大了線下渠道的投入并加速開店,給予開店的房租補貼最高達50%,這在以往渠道策略中并不常見。
  “最近半年,vivo、OPPO在大力發展專賣店,力度比華為大,去年是華為力度大,F在只要是開vivo、OPPO的店,兩家就會派人員支持、免費裝修,且對綜合店最高補50%房租!鄙鲜隽闶凵虒︱v訊《潛望》表示。
  對于渠道而言,追求利潤是生存必需。騰訊潛望從渠道了解到,華為一些T3級城市下的零售商為了生存,同時也開了vivo的專賣店。
  “華為手機利潤是最高的,但現在沒貨,市場漲了但官方沒有漲,最終可憐的是我們零售渠道,沒有利潤空間。開vivo、OPPO的店算是一種補救!鄙鲜隽闶凵倘耸繜o奈的說。
  雖然渠道商漲價并非華為本意,可是華為官方至今沒有正面回應,更沒有阻止渠道囤貨的情況,反而放任線下渠道商漲價,這無疑將對華為苦心經營起的渠道市場帶來不利影響。
  據悉,vivo、OPPO兩家國內零售點目前已超40萬個。中國目前大概有600個多城市,粗略算下,平均每個城市你能看到近700個掛著vivo、OPPO招牌的零售點。而且vivo、OPPO還在不斷向渠道給予豐富的補貼。
  品質和品牌是最終決定vivo、OPPO能否拿下華為份額的關鍵環節。品牌上,vivo和OPPO不相上下;但在產品側,OPPO近一兩年的策略和表現略遜色于vivo。
  在過去一年中,OPPO Reno系列、K系列和Ace系列的表現并不出彩。于是我們看到:四個月前,OPPO副總裁沈義人離職。四個月后,一加手機CEO劉作虎作重新“歸巢”, 掌控OPPO全系產品。意圖也很清楚,OPPO急需重新梳理產品和打法。
  回看vivo,今年第一時間接連推出了iQOO 3、vivo Z6、vivo NEX 3S三款5G手機新品,卡位很清晰,瞬間覆蓋了中端、高端、游戲市場等多個手機領域,并將2000—6000元價位區間段全面囊括其中。
  在Canalys的報告中,vivo在今年二季度的中國手機市場份額排名中以16.3%位居第二,僅次于華為。在行業人士看來,vivo的增長很大程度上因為其對5G節奏的把控,或者更直白的說是緊跟著華為的節奏。
  今天的手機競爭,夾雜了太多的外部因素。華為手機的成就并非一日建成,也自然不會輕易倒下。對于vivo、OPPO以及小米而言,不管什么機會,只有具備一定技術實力才能強壯自己,而這個過程需要遠見,更需要堅持。

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